يزور الأجنبي كارل مضارب الشيخ لافي وهناك يلتقي بعقاب ويتآخيان بالدم. تنفصل حسايف عن الشيخ لافي وتعود إلى قبيلتها برفقة ابنها عقاب. تحرض والدة لافي حفيدها فواز ليأخذ بثأر عمه سراج
