يعود كارل الى الصحراء بذريعة تأليف كتاب عن حياة البدو، فهّاد يحرض عمه وراد فيغزو قبيلة الشيخ دهمان ويأسر عقاب لكنه يحرره لاحقا لإعجابه بشجاعته.
