يخطط عقاب لخطبة بخوت حين تستقر أوضاع قبيلتها. يغادر عقاب وفواز برفقة خالهما هشال نحو مضارب والدهما من أجل استعادة السيادة من شافي. يقلق وراد من إغارة الشيخ حمدان على قبيلته بسبب رفض ابنته بخوت الزواج منه .
