Lorenz bekommt von Tom Turbo ein Superfernglas mit Mikrofon zum Geburtstag, das er gleich im Tiergarten ausprobiert. Er belauscht das Frettchen und erfährt, dass der Gauner für das Graugesicht Tiere aus dem Zoo stehlen soll. Lorenz versucht seinen Vater, den Zoodirektor, zu warnen, aber dieser verlässt sich auf die neue Alarmanlage. Als es dem Frettchen tatsächlich gelingt, einen Affen zu entwenden, greift Lorenz ein. Er folgt dem Gauner ins Labor von Graugesicht...