Während einer Nachtführung im Tiergarten macht Johanna eine schreckliche Beobachtung im Pandahaus... Sie glaubt, einen Drachen entdeckt zu haben und ergreift entsetzt die Flucht. Als sie am nächsten Tag Thomas und Tom Turbo davon erzählt, nimmt Tom das Pandahaus sofort unter die Lupe. Tatsächlich findet auch er Spuren, die von einem Feuer speienden Drachen stammen könnten. Doch wohin führen diese Spuren und wer steckt dahinter?