天正２（１５７４）年正月。岐阜城では新年の祝賀の宴（うたげ）が催されていました。その席で信長は、滅ぼした朝倉義景、浅井久政、浅井長政の髑髏（どくろ）で作った杯を披露します。光秀たちはすすんでその杯で酒を飲みますが、利家は…。一方、まつは、秀吉の子が正妻・おねの侍女に宿ったと聞かされます。子供に恵まれないおね。身重だったまつは、生まれた子が女の子なら、おねにあげると約束します。
