天正７年（１５７９）、利家は秀吉から家康の正室・築山と嫡男・信康が、甲斐の武田家に内通しているという噂（うわさ）を聞かされます。それを知った信長は激怒します。家康はまつに二人の命ごいのとりなしを頼もうとします。一方、まつは、乳母・うめとの久しぶりの再会を喜んでいました。そこへ、家康からの使者が到着し、まつは信長への直訴の手紙を甥（おい）・慶次郎に持たせますが、信長の怒りは納まりません。
