After trying on the nose of a clown Owen learns that this is how clowns are made and he is stuck as a clown until he can trick someone else into asking to try on the nose.
E’ il giorno del compleanno di Harold e suo padre come regalo, chiama un pagliaccio da mandare a scuola per fare uno spettacolo, peccato che Harold abbia il terrore dei clown. Owen come tutti gli altri bambini invece si diverte al punto da voler diventare un clown anche lui e per una sorta di incantesimo, ci riesce.
