Now that Megatron's body is rebuilt and designed to blend in on Earth, Optimus Prime, Prowl, and Bulkhead battle valiantly against him only to get brutally beaten. Then after punching Starscream, Megatron uses Sari's key to lead Lugnut and Blitzwing to Dinobot Island, unaware that Blackarachnia has beaten them to it.
Mégatron est de retour et compte se débarrasser de Starscream et récupérer l'Allspark. Ratchet réussit à sauver Sari de Blackarachnia avec l'aide de l'arche. Mégatron et ses decepticons attaquent le vaisseau des Autobots. Optimus tente de protéger le Allspark de Mégatron. Le combat se conclu sur la destruction du Allspark. Après le combat, Sari remarque que son père, le professeur Sumdac a disparu.
