Die Autobots Cliffjumper und Arcee sind unterwegs auf Patrouille in der Gegend von Jasper, Nevada, als Cliffjumper plötzlich ein großes Energon-Depot entdeckt. Gleich darauf wird er von Decepticons unter der Führung von Starscream angegriffen und gefangen genommen. Als Gefangener von Starscream bringt der ihn kurz darauf um. Die Autobots Optimus Prime, Arcee, Ratchet, Bumblebee und Bulkhead, die ihm zu Hilfe eilen, finden nur noch das zerstörte Energon Depot vor, und sehen kurz darauf wie das Lebenssignal von Cliffjumper erlischt. Starscream setzt zwei weitere Cons auf Arcee an, um sie ebenfalls zu vernichten. Zwar gelingt es Arcee, mit der Hilfe von Bumblebee und Bulkhead, die beiden Conns in die Flucht zu schlagen, doch in diese Auseinandersetzung gerät zuerst der 16 jährige Jackson Darby, und wenig später auch der junge Rafael Esquivel. Da diese beiden nun Zeugen der Existenz der Autobots und Decepticons sind, und Gefahr laufen von den Decepticons getötet zu werden, beschließt Optimus Prime, sie zu beschützen.
The Autobots investigate the return of the Decepticons and must account for a group of young humans who become involved in their eons-old conflict.
Optimus Prime et les Autobots enquêtent sur le retour des Decepticons, tout en étant obligés de travailler pour un groupe de jeunes humains qui, sans le savoir, sont impliqués dans ce conflit...
Cliffjumper talál egy egész "veremnyi" energont. Habár párbeszédben kijelenti hogy sosem kell neki erősítés később mégis erősítést kér, mivel egy egész álca sereggel kell szembenéznie. Végül súlyosan megsérül, Starscream elé viszik, aki leszúrja. Optimus és a többiek megérkeznek..., de túl későn. Ne engedjük, hogy a Cliffjumper elvesztése miatt érzett haragunk befolyásolja a döntésünket! Mától fogva mi öten vagyunk az utolsó autobotok a Földön. Tartozunk azzal magunknak, a Kibetron emlékének, a világegyetemben menedéket kereső autobot testvéreinknek, a humánoknak és persze az elesett bajtársunknak, hogy életben maradunk. Optimus beszéde után Arcee megismerkedik egy kalandos út során Jackel és Bumblebee Rafal... Az autobotok Miko-t is magukkal viszik aki egy vicces beszéddel megismerkedik Bulkheaddal. Optimus elmondja, hogy kik: a Kibetronról jött autonóm robot lények és az éppen eltűnt Megatrontól és álcáitól védik a Földet. Épp ekkor Starscreamék megnyitják a földhidat, mivel Megatron visszatér.
Correndo su una strada deserta, un'auto sportiva rossa e una motocicletta azzurra discutono attraverso un comunicatore interno: la moto non è sicura che i metodi di Cliffjumper possano ben coniugarsi con la regola numero uno del codice Autobot: mantenere un profilo discreto. Cliffjumper gli risponde che tutto quel tempo passato alla ricerca di Energon gli fa quasi sentire la mancanza dei Decepticon.
Cliffjumper individua un grande deposito di Energon, ma viene immediatamente individuato da una nave da guerra Decepticon, che lo colpisce con una scarica energetica e sbarca una pattuglia di droni. Cliffjumper richiede supporto, prima di lanciarsi all'attacco.
La moto, Arcee, contatta immediatamente Optimus Prime, che convoca immediatamente gli altri Autobot di stanza sul pianeta (Bumblebee, Bulkhead, Ratchet) per portare aiuto a Cliffjumper attraverso il Ground Bridge della base.
Intanto però questi è ridotto a mal partito dai soldati Vehicon Decepticon, e appena tenta di contrattaccare viene investito da una vampata causata da un colpo laser che ha colpito uno dei cristalli di Energon. I Vehicon lo recuperano e lo portano al cospetto del comandante della nave, Starscream: Cliffjumper gli chiede dove sia il suo signore, Starscream gli risponde trapassandogli il petto a mani nude.
Gli Autobot arrivano sul posto un attimo troppo tardi per vedere la nave di Starscream allontanarsi. Optimus dice che si tratta della prima attività Decepticon di cui hanno notizie negli ultimi tre anni: se sono in cerca di Energon, forse si stanno preparando al ritorno di Megatron.
Ratchet intanto rintraccia il segnale vitale di Cliffjumper, un attimo prima che questo si spenga.
Sulla nave, Soundwave riproduce davanti a Starscream la conversazione tra Cliffjumper e Arcee, che questi riconosce: finchè hanno il vantaggio dell'effetto sorpresa, non c'è ragione di limitarsi ad uccidere un solo autobot. Intanto, Prime sta tenendo un discorso ai suoi compagni in memoria di Cli
Han pasado tres años desde la última vez que los Decepticons atacaron la Tierra. Tras la muerte de CliffJumper, los Autobots intentarán proteger, una vez más la Tierra, junto con sus 3 nuevos aliados humanos, contra la amenaza de Megatrón y sus Decepticons.
Autoboty zastanawiają się nad powrotem Decepticonów. Muszą wyjaśnić obecność grupy młodych ludzi zaangażowanych w odwieczny konflikt.
