The Autobots capture the Stunticons during one of their thefts. With the Stunticons now imprisoned, Wheeljack presents a way to disguise Autobots as them. Going undercover, Optimus Prime, Jazz, Mirage, Sideswipe and Windcharger infiltrate the Decepticons and learn the Stunticons were trying to steal a part for a laser. However, the plan hits a snag after the real Stunticons escape.
Après plusieurs escarmouches avec les Cascadicans, les Autobots parviennent finalement à les capturer tandis qu'ils essaient de voler de mystérieuses pièces mécaniques. Les Autobots les isolent dans des cellules spéciales, ce qui les empêche de former Menasor. Wheeljack met alors au point une peinture de camouflage pour permettre aux Autobots de se déguiser en Cascadicans et d'approcher Mégatron à son insu. Sideswipe, Optimus, Mirage, Windcharger et Jazz se déguisent en Breakdown, Motormaster, Dragstrip, Wildrider et Dead End pour savoir à quoi sont destinées les pièces. La ruse réussit et ils découvrent que les pièces sont destinées à un super-laser. Malheureusement, Breakdown endommage sa cellule et s'échappe. Il libère les autres Cascadicans, tous ensemble forment Menasor et ils retournent à la base des Décepticans pour prévenir Mégatron. Quand ils arrivent à la base, Mégatron ne peut reconnaître le vrai groupe de Cascadicans du faux. Pour cela, il leur ordonne de former Menasor : les voitures incapables de le faire seront détruites. A la surprise générale, les deux groupes y parviennent, car Optimus demande à Windcharger d'utiliser son champ magnétique pour les maintenir assemblés pendant que Mirage crée l'illusion de Menasor. Toutefois, le vrai Menasor frappe le faux qui se désassemble. La ruse mise à jour, les Autobots s'arrangent pour détruire le laser soustrait de justesse aux Décepticans.
Los Autobots capturan a los Stunticons durante uno de sus robos. Con los Stunticons ahora encarcelados, Wheeljack presenta una forma de disfrazar a los Autobots como ellos. De incógnito, Optimus Prime, Jazz, Mirage, Sideswipe y Windcharger se infiltran en los Decepticons y descubren que los Stunticons intentaban robar una pieza para un láser. Sin embargo, el plan tiene un inconveniente después de que los verdaderos Stunticons escapan.
汽车人抓住了一些飞虎队成员，发现他们在为威震天的一个装置搜集配件。于是他们伪装成五个飞虎队员潜入霸天虎总部去看威震天在搞什么鬼。在出发前，擎天柱命令汽车人不准尾随他们五个，并且用严格的无线电来保护他们的伪装。当伪装的汽车人的来到一个火山口并把配件交给威震天时，他们看到了一个奇怪而庞大的装置。这个时候，飞虎队击败守卫并逃出了汽车人总部。
新兵器の完成のために必要なパーツを集めていたスタントロン部隊だったが、彼らの計画を察知したサイバトロンはスタントロンを捕らえ、彼らに変装してデストロン基地に潜入した。だが、新兵器を破壊しようとしていたコンボイ達は、すんでの所で正体がばれ、捕まってしまう。仲間を救出するために、基地に残っていたサイバトロン戦士が急行するが、コンボイらは完成した新兵器のターゲットとして処刑されようとしていた…。
