The Quintessons trick the Decepticons into releasing the dangerous Trans-Organics. One of them, the Dweller, begins taking control over Autobots and Decepticons alike.
Dans le cadre d'un plan pour détruire les Transformers et reconquérir Cybertron, les Quintessons convainquent Galvatron et les Décepticans de libérer une créature mi-organique, mi-robotique enfermée dans les profondeurs de Cybertron. Elle s'attaque à la planète entière, ce qui force les Autobots à soustraire un noyau énergétique récemment installé pour empêcher que la bête devienne totalement impossible à arrêter. Finalement, la bête s’en prend aux Quintessons.
由于五面怪的愚弄，惊破天和霸天虎把“能量吸血鬼”----居住者从塞伯坦的深处放走了。现在只能靠汽车人去阻止居住者把所有的变形金刚都变成还魂尸，他们最后还要把塞伯坦变成一个威力尽失的死寂的世界。
クインテッサはセイバートロン星奪還を考え、昔、機械と動物をかけ合わせて作ったトランス・オーガニックという失敗作を用いることを思いつく…。
