After the Autobots interfere with one of his plans, Victor Drath gets help from Ol' Snake (none other than the notorious Cobra Commander) to create artificial human bodies. Rodimus, Springer, Ultra Magnus and Arcee get caught and placed in the artificial bodies. Seemingly human, they will have to find a way to reverse what was done to them and stop Drath from using their original bodies against Autobot City.
Rodimus, Ultra Magnus, Arcee et Springer sont capturés par des humains dirigés par le Commandant Cobra, et leurs consciences sont séparées de leurs corps. Ils se retrouvent dans des corps humains, et parviennent de justesse à échapper à un broyeur d'ordures. Pendant ce temps, leurs corps de Transformers sont utilisés pour infiltrer Autobot City et tenter de détruire les autres Autobots. Springer parvient à diriger son propre corps et à sauver les autres Autobots humains avant de filer droit vers Autobot City et prévenir les autres de ce qui ne va pas. Les Autobots reviennent finalement dans leurs corps grâce à Perceptor.
补天士、通天晓、弹簧和阿尔茜的思想被一个歹徒困在了人工躯体里面，变成了普通人类。这个歹徒（眼镜蛇指挥官？）是和霸天虎勾结在一起，并受霸天虎的指使而来的。汽车人们能找到并变回他们原来的机器形体，并且给予霸天虎的一击吗？
国際的犯罪組織のボス、ドラスは、邪魔な、サイバトロンを始末しようと、テロリストのスネークを雇う…。
