Antoine vermisst immer noch seine Posaune. Ein japanischer Hilfsfonds will dem Musiker ein neues Instrument schenken. Indes lädt Creighton ein Video bei Youtube hoch, das Präsident Bush auffordert, seine Hilfsversprechen für die Stadt einzuhalten. Bei einer Parade, an der auch Sonny und Annie teilnehmen, werden Menschen beschossen. Und in einem Musikladen entdeckt Antoine seine eigene Posaune.
As the city celebrates the return of many displaced residents with another second line parade, Albert presses a Councilman to reopen housing projects and Davis recruits some local musicians to put out a campaign CD.
Albert painostaa valtuutettua tarttumaan asunto-ongelmaan. Davis värvää kampanjaansa huippumuusikkoja. Antoine saa lahjoituksen japanilaiselta jazzfanilta. Uusi paraati järjestetään paluumuuttajien kunniaksi.
LaDonna fait un rêve étrange à propos de son frère Daymo. Creighton Bernette enregistre en vidéo un nouvel appel au président Bush pour lui demander de tenir ses promesses du discours de Jackson Square. A Toni, qui s'inquiète de la poursuite de son oeuvre, il répond qu'il va maintenant s'intéresser à l'organisation du carnaval. Toni continue de chercher le trombone de Batiste et poursuit ses investigations jusque dans le commissariat de Royal Street, dans le quartier français. Antoine compte sur un fonds japonais pour s'acheter un nouvel instrument. Desiree tente de retrouver son ancien emploi et demande à Antoine de garder le bébé. Davis parvient au bagout à convaincre des musiciens d'enregistrer un disque avec lui pour presque pas un sou.
Albert presiona al concejal Ron Singleton para reabrir proyectos de vivienda. Davis contrata a algunos de los mejores músicos locales para diseñar un CD para la campaña. Un fan japonés del jazz hace una buena obra por Antoine. Janette cocina para cuatro chefs famosos.
