Creighton ist verschwunden. Die Polizei fahndet fieberhaft nach dem Dozenten. Auf einer Fähre wurde ein Mann gesichtet, auf den die Beschreibung passen könnte. Doch weil der Mann rauchte und Creightons Auto nicht auf dem Schiff gefunden wurde, ist sich Toni sicher, dass es sich nicht um Creighton gehandelt haben kann. Tage später taucht die Polizei wieder bei ihr auf.
Toni's (Melissa Leo) concerns about Creighton turn to anger; Albert and the Indians suit up for St. Joseph's night; Antoine gambles away a big payday; Davis tries to convince Janette to stay put; Annie weighs her future options. A funeral procession offers its mourners a chance to reflect on the events of the last year in New Orleans.
Tonin huoli Creightonista kasvaa, mitä miehelle oikein on tapahtunut? Antoine pelaa palkkarahansa. Davis yrittää estää Janettea lähtemästä New Yorkiin, onnistuuko hän aikeissaan?
La police enquête sur la disparition de Creighton. Un témoin raconte avoir vu un gros homme en train de fumer sur le ferry, puis disparaître. Mais la voiture de Creighton n'a pu être retrouvée sur le bateau et le professeur ne fumait plus depuis longtemps. Toni, soulagée, ne croit pas que l'homme entrevu soit son mari. Davis McAlary demande à sa mère de l'aider à financer son prochain CD. Au restaurant japonais, Troy Andrews propose à Antoine Batiste de participer à un concert avec Allen Toussaint. Au retour de la colocataire d'Aurora Nealand, Annie rentre chez elle et découvre dans son lit la femme que Sonny a séduite le jour du Mardi Gras.
La preocupación de Toni sobre Creighton se convierte en ira. Albert y los Indians se ponen guapos para la noche de St. Joseph. Antoine pierde una gran suma en el juego, Davis intenta convencer a Janette de que se quede y Annie sopesa sus opciones de futuro.
