Det er Sankthansaften i Lindestrup. Magien er særlig stærk denne aften, og Skovkonen kan se, at en stor ondskab er på vej. Hun advarer børnene mod at røre den forstenede trold i skoven. Men den 13-årige Karen kan ikke lade være. Samtidigt prøver den mystiske Rebekka at undslippe troldejægeren Cornelius. Karen gemmer Rebekka på gården, men næste morgen vågner Rebekka op med en hale. Hvad er der ved at ske?