Перед сном Соня никак не может найти своего любимого Мишку, а Даша считает, что ей пора бы научиться засыпать и без игрушек. Тем временем Мишка чудесным образом оживает на пару со старым клоуном, который тоже когда-то потерялся. Клоун так соскучился по играм, что его веселье становится слишком опасным. Только Мишка способен спасти хозяйку и доказать, что в нашей жизни всегда есть место детству!