주희는 집에서 혼자 지내는 나영과 친구가 되기 위해 선물을 갖고 나영을 찾아간다. 그리고 나영의 집에서 우연히 카이온의 그림을 발견한 주희는 카이온이 세상을 멸망시킬 수 있는 강한 힘을 가졌다고 하며, 카이온을 찬에게 맡기자고 나영을 설득한다. 하지만 나영은 주희가 카이온을 빼앗으려 한다고 오해해 주희의 얘기를 들으려 하지 않는데...
