Things get heavy during Detective David Mills' first day on the job in Ultra City; Carpenter K. Smith, the last honest politician in the dark city, goes out for a pack of cigarettes and disappears.
Detective David Mills freut sich auf seinen neuen Job, doch bereits am ersten Tag bekommt er es mit einem besonders heiklen Fall zu tun: Der Kandidat für das Bürgermeisteramt, Carpenter K. Smith, ist verschwunden. Er gilt als eine der wenigen Politiker, die noch nicht der Korruption zum Opfer gefallen sind.
