High school student and girls' tennis club leader Ayu Tateishi bumps into transfer student Nina Sakura, who is crying apparently because she has lost something. Later on, Ayu finds a pink electronic device and gives it to Nina. As a reward for finding her item, Nina reveals to Ayu that she is a witch in training and she offers to cast her a spell to help her win in a tennis game against the boys' club. Unfortunately, the spell doesn't enhance Ayu's abilities; instead, it turns her into a boy.
Ayu Tateishi, estudiante de preparatoria y líder del club de tenis femenino, se encuentra con Nina Sakura, una estudiante de intercambio, quien llora, aparentemente porque perdió algo. Más tarde, Ayu encuentra un dispositivo electrónico rosa y se lo da a Nina. Como recompensa por encontrarlo, Nina le revela a Ayu que es una bruja en prácticas y le ofrece lanzarle un hechizo para ayudarla a ganar un partido de tenis contra el club de chicos. Desafortunadamente, el hechizo no mejora las habilidades de Ayu; en cambio, la transforma en un chico.
