謎の円盤の迎撃に出動した北斗は、奇妙な耳鳴りに襲われ墜落しかける。一方、梅津ダン少年は星野アキラと名乗る少年に出会う。ダンはこの少年が、北斗を苦しめる超獣だと気づき訴えるがTACは取り合ってくれない。
