Diana erkennt, dass der rote Bakterienstaub nur in kaltem Klima tödlich auf die Besucher wirkt. Daher startet sie einen weiteren Großangriff gegen die Erde. Mit Hilfe einer neuen Superwaffe plant sie die völlige Vernichtung von Los Angeles.
Diana talks peace while readying the fearsome Triax super-weapon that could reduce Los Angeles to rubble. Meanwhile, Resistance fighters activate a new weapon of their own - a captured Visitor mothership.
Réunie avec ses troupes, Diana jure de prendre la Terre par le force et de mener les Visiteurs à la victoire finale. Les Visiteurs envahissent la ville de Los Angeles, et Nathan Bates propose un marché à Diana - si elle accepte d'épargner L.A., il ne lâchera plus la Poussière Rouge dans l'atmosphère.
La città di Los Angeles sta per firmare un trattato con i Visitatori. Ma Diana si prepara a lanciare un nuovo attacco servendosi dell'antimateria come base per una nuova arma. Donovan deve impedire che l'astronave madre dei Visitatori cada di nuovo nella mani della pericolosa Diana. Elizabeth è ora trasformata in una ragazza adolescente.
Diana es inmune a la bacteria de polvo rojo. La súper arma Triax está a punto de ser operativa, Diana planea usarla para reducir a Bates y convertir Los Ángeles en un montón de escombros. Mientras tanto, Donovan organiza la resistencia para asaltar la nave nodriza de los Visitantes. La pequeña Elizabeth abandona su terrible metamorfosis y se convierte en una adolescente plenamente formada.
Diana aktivoi superaseen romuttaakseen Los Angelesin, kun taas Donovan järjestää vastarintaa, jotta emoalus saataisiin kaapattua. Elizabeth herää mudoonmuutoksestaan teininä.
