Charles, der Sonderbeauftragte des großen Denkers, ist eingetroffen und entzieht Diana das Kommando. Er hat ein Verfahren der Gedankenmanipulation entwickelt, das er an dem Gefangenen Tyler ausprobiert. Tyler wird programmiert, Donovan zu töten.
Diana captures Ham Tyler, but a new superior arrives and his first order of business: a mind-control gambit aimed at turning Ham into a secret assassin.
Ham et Kyle sont capturés par les Visiteurs, mais la Résistance capture Lydia. Un échange de prisonniers est conclu. Avant l'échange, Charles , un envoyé spécial des Visiteurs, utilise une technologie de conversion afin de programmer Ham à tuer Donovan. Sur les lieux de l'échange, Elizabeth perçoit quelque chose d'étrange et interrompt la programmation de Ham.
Tyler e Kyle vengono catturati dai Visitatori. Diana viene rimossa dal suo incarico ed al suo posto viene mandato un alieno di nome Charles. Grazie ad un nuovo metodo di conversione, Charles riesce a convincere Ham ad uccidere Donovan durante uno scambio di prigionieri.
Ham y Kyle son capturados por los Visitantes. Mientras tanto, Charles, el enviado especial del Líder Visitante, asume la comandancia de la fuerza alienígena en la tierra. Charles decide usar una técnica de lavado de cerebro sobre Ham para programarle para asesinar a su compañero Donovan.
Vierailijat nappaavat Hamin ja Kylen, ja Charles nousee alienien johtoon. Hän aivopesee Hamin tappamaan Donovanin.
