Lady J geht mit Mamori, Mirei und Meifon dem Geheimnis der Insel auf den Grund. Sie stoßen auf eine Höhle und werden prompt angegriffen. Mamori kommt diese Attacke bekannt vor, sie kann aber nicht wie gewohnt angreifen. Doch dann entlädt sich ihre wahre Kraft. Fest entschlossen Mirei zu beschützen, verfügt sie plötzlich über ungeahnte Fähigkeiten. Doch reicht es für ein Entkommen?
Lady Lady are asked by Akira to investigate a location said to contain the secret of Mermaid, bringing Mamori, Mirei, and Meifon along with them. Uncovering a hidden cave, the girls find an underground construction plant, where they are attacked by an Artificial Arm that Mirei finds all too familiar. Unable to drive with Mamori following the ordeal of her attack, Mirei unleashes the true ability hidden in her body to fight the Arm, but is still overpowered by it. However, Mamori, determined to protect Mirei, brings out enhanced abilities of her own and transforms into an enhanced arm, allowing Mirei to defeat the Arm. As the girls manage to escape the facility as it is destroyed, another island, having detected the Valkyrie Effect coming from the battle, sends a girl named Momoka Sagara to Mermaid to investigate.
独自の情報源より情報を得た晶はレディ・レディ、美鳳、魅零、まもりにとある施設の探索を依頼する。探索へ向かう5人が到着したのは一見何の変哲もない岩場地帯。だがそこは巧妙にカモフラージュされたマーメイド島の建設に使った建設プラントだった。しばしプラント内を探索していると謎の人工アームの襲撃を受ける魅零とまもり。単身応戦する魅零だったが驚異的な人工アームの力の前に敗れてしまう。尚も迫りくる人工アームを前に、突如まもりの体から光が溢れだし、まもりのアームが変化していく！
