Students of Sakimori are mourning for Aina. L-elf is held prisoner by the students, and he recalls the time he first met Lieselotte. Sakimori is attacked by the Dorssians. Haruto and Saki go out to battle against them, trusting L-elf's tactical advices.
ドルシア軍の攻撃で、命を落としたアイナを悼むハルトたち。
怒りと哀しみ、そして助けられなかった後悔に、ハルトたちは苛まれる。
一方、ヴァルヴレイヴを狙うカインは、再びアードライをモジュールへと送り込み、内部と外部から攻撃を仕掛ける。
ジオールの戦艦を鹵獲し、学園を砲撃するアードライ。
内外同時の攻撃を止める手立てのないハルトは、エルエルフにサインを送る。
それはかつて、エルエルフの示した契約のサインだった。
아이나가 죽은 걸 알게 된 하루토는 견디기 어려운 죄책감과 슬픔에 휩싸인다. 한편 엘 엘프는 또다시 도르시아 군이 공격해 올 것이라는 예언을 하는데... 엘 엘프는 나라를, 그리고 친구들을 구하기 위해서 자신과 계약하라며 재차 하루토를 압박한다.
Un flashback durante el año número 61 de la Vera Calendario muestra a un joven L-elf intentar escapar de un campo de prisioneros Dorssian. Mientras arrinconado por los guardias, que se encuentra con una niña y su amenaza delante de los guardias.
愛奈死了。不只77區組，整個宇宙的人都在為這個犧牲默哀，其中最痛苦的就是究真。但難過並不能改變什麼，更不能讓死去的愛奈復生。但就算如此，多瑙軍依然在追擊的77區組。面對遙人等人學生般的天真，L-艾爾夫只是默默的預告了他們滅國的時間。
