Учитывая сложность операции, из Москвы в Таллин направляется в помощь Скорину его друг – разведчик Петрухин. Передав через Скорина ряд правдивых и ценных сведений, закрепляющих доверие Москвы к источнику, Шлоссер в конце концов выполняет свое основное задание и передает информацию стратегического значения о том, что Япония якобы собирается вступить в войну с Советским Союзом. Надеясь окончательно сломить Скорина, Шлоссер открывает ему свой прием: дезинформация о Японии прошла без сигнала о работе под контролем…