В Шантару прибывают эвакуированные. Когда их расселяют, Кружилин во время телефонного разговора с Субботиным говорит "Вроде бы кошмар кончается", на что Субботин сообщает ему, что наоборот: кошмар только начинается: в Шантару эвакуируют завод. Пустить завод приказано к 20 ноября — практически, на пустом месте. На следующий день приезжает главный инженер того завода - Хохлов. Они с Кружилиным выбирают место для монтажа заводского оборудования. Следом приходят эшелоны с тем самым оборудованием. Тот самый завод выпускал сельскохозяйственную продукцию, но приходит новая директива: его предстоит перепрофилировать на выпуск снарядов для фронта. Приезжают специалисты, среди которых и Антон Савельев. Яков Алейников приходит к Кирьяну и Анфисе свататься к их дочери Вере. Антон Савельев назначен директором нового завода. Он рассказывает о том, что был в плену с Петром Зубовым — сыном убитого Фёдором полковника. И видел его здесь, на станции. Алейников обещает поймать предателя-диверсанта.
