Okupacija

Godina 1941. Rat. Talijani bombardiraju Split. Narod je u skloništima. Meštar je zabrinut jer je Papundek u vojsci. I Tonči je otišao na frontu kao jugoslavenski oficir. Ferata je zatvoren u Lepoglavi. U cijeloj situaciji najbolje prolaze Jozo i njegov "netjak". Popravljaju prozore na razbijenim trgovinama i puni su novca koji troše na luksuznim mjestima. Jugoslavija se raspala, a u Split dolaze talijanski fašisti. Tonči je poginuo, a Papundek se vraća i odmah počinje s organiziranim djelovanjem. Prikuplja oružje, raznosi propagandni materijal. Talijani se bahato šepire Splitom. Njihovo se nasilje osjeća na svakom koraku. Mijenjaju imena ulica u talijanska, a kad uprava Hajduka odbije nastup u njihovoj ligi, raspuštaju klub. Zbog nepozdravljanja talijanske zastave batinaju i uhićuju ljude. U jednoj takvoj raciji Meštar će se ponovno naći iza rešetaka. Profesor za to vrijeme poetičnim govorima održava moral svojih učenika. No za Papundeka i njegovu obitelj dolazi najtužnija vijest. Njegov otac Ferata ubijen je u zatvoru.