Kapitulacija

Godine 1942.-1943. Talijani vladaju gradom. Kate i Marijeta evociraju uspomene na poginule muževe. Za to vrijeme Violeta, čiju plesnu školu posjećuju talijanski časnici, postaje glavni obavještajac u korist "crvenih". Veza je Očalinko. Racije su sve češće, a predvodi ih domaći talijanaš Nino. Za Papundekom je raspisana tjeralica, što Marijeti donosi nove neprilike. U gradu se događaju diverzije, a Meštar, koji se u međuvremenu ponovno vratio iz zatvora, na svoj način osvetnički ubire "danak u krvi" brijući Talijane. Violetu će uvrijediti domaći rodoljubi, misleći da surađuje s Talijanima, ali će je Meštar utješiti kako će jednog dana sve doći na svoje mjesto. Italija je kapitulirala, a narod razoružao talijanske vojnike i opljačkao dućane. Nova vlast sprema se ući u grad, no hoće li sve doći na svoje mjesto?