Ведущий — Ефим Шифрин. Приняли участие Левон Оганезов и Владимир Кисаров, Игорь Крутой, Александр Буйнов, Аркадий Укупник, пародисты Олег Есенин и Михаил Грушевский, Эвелина Блёданс и другие. Был показан отрывок из мультфильма «Очень синяя борода».
