Анна встречается с Кедриным в тайной квартире. Она с ужасом понимает, что здесь же находится ее возлюбленный Максим. Кедрин говорит, что не собирается причинять ему зла и просто хочет поговорить со следовательницей, поскольку считает, что у них много общего. Тем временем Сергей приезжает к тому же дому, но не может понять, в какой из квартир находится Воронцова. Оперативники стучатся в каждую дверь, но находят Кедрина слишком поздно…