В библиотеката в манастир Патлейна се случва нещо ужано. Симеон е разочарован е от двамата си сина за неспособността им да реагират според неговите очаквания и настоява манастира да се възстанови.
Симеон нарежда на боилите да водят войските си към Константинопол. Баян и Мария са затруднени от баща ѝ. Макрена търси варианти как да спаси братчето си. Баян среща трима сирийски мъдреци. Лекапин вижда заплахата пред стените на Константинопол и е ужасен.. Астрономът го съветва да прибегне до магия. Състоянието на Симеон се влошава бързо и казва на Мириам, че иска Баян да го наследи.
Лакапин празнува смъртта на Симеон. Баян разбира за плановете да оженят Петър за Мария и поема към Константинопол, Небул тръгва с него. Мариам и Петър пускат римски духовници да търсят буквите.
