1937-1938 годы. Фашизм уже заявил о себе в полный голос. Япония начала новый этап войны за завоевание Китая. Германия и Италия вовсю помогают фашистам генерала Франко задушить республиканцев в Испании. Эфиопия истекла кровью в войне с Италией. Установленный в Европе после Первой мировой войны порядок сыпался на глазах. Что заставляло европейских лидеров верить обещаниям Гитлера, и почему их уступки лишь разожгли его аппетиты? Решения, которые тогда называли дипломатической победой, очень скоро обернулись катастрофой.