Nerissa wird nicht müde, W.I.T.C.H. das Leben schwer zu machen. Jetzt überredet sie Cassidy, ihre Seele aufzugeben, damit sie zu einem physischen Leben zurückkehren kann. Denn so kann Nerissa Cassidy für ihre Zwecke missbrauchen. Auch Shogun versucht alles, um W.I.T.C.H. auseinander bringen. Um Hass zwischen den Mädchen zu säen, terrorisiert er ihre Familien. In der Gestalt des verschwundenen Matt taucht Shogun plötzlich bei Will auf, um sie besonders zu quälen. Doch etwas Gutes hat diese Tortur: Will akzeptiert endlich die Beziehung ihrer Mutter zu Wills Geschichtslehrer.
Shagon torments W.I.T.C.H.’s friends and family, leading to a hatred-filled showdown that tests Will’s ability to show mercy.
Nérissa retrouve l'âme de Cassidy. Elle lui propose de retourner sur Terre en tant qu'être humain. En voyant sa mère, Cassidy va devoir faire un choix. Will va dîner avec sa mère et Collins. Matt les attaque mais Will fera tout pour sauver sa mère et elle ne se laisse pas faire.
Нерисса приказывает Шэгону отвлечь Стражниц, а сама пытается привлечь на свою сторону призрака бывшей Стражницы - Кэссэди. Шэгон издевается над друзьями и близкими Чародеек - в яростнейшем поединке станет ясно, сможет ли Вилл проявить милосердие.
