Die Außerirdischen planen, die Menschen mit Hilfe tödlicher Sporen endgültig zu vernichten. Debis außerirdischer Freund Ceeto will dies jedoch verhindern. Er übergibt Harrison den Obelisk, der die Vergangenheit der Morthren und den Untergang ihres Planeten Morthrax zeigt.
Continuing Morthren losses force a maddened Malzor to take a drastic step: the release of a spore which will cause the death of every native organism on Earth.
