تبدأ الرحلة الملحمية في قلب الصحراء، حيث يتم تقديم الشيخ ابن عجلان، زعيم القبيلة القوي والشاعر، إلى جانب الفارسة الشجاعة وضحة، مما يمهد الطريق للصراعات القبلية.
