Humøret er højt hos de tre dommere på den sidste auditiondag. Snart vil de hver især modtage den kategori, de skal arbejde med frem mod finalen i 'X Factor'. Men først skal de sidste auditions på plads. Oh Land savner nogle dygtige sangere i den ældre kategori, Martin Jensen drømmer om, at dagen byder på en ægte 'wauw'-oplevelse, mens Blachman synes, det tegner til at blive den bedste sæson nogensinde.