Bei einem Abstecher ins Landesinnere von Afrika werden Xena und Gabrielle von einem Beduinen-Stamm um Hilfe im Kampf gegen die Römer gebeten. Da die verschiedenen Beduinen-Stämme untereinander verfeindet sind, besteht Xenas Aufgabe vor allen Dingen darin, die verschiedenen Stämme zu vereinen. Nachdem Xena diese Schwierigkeit gelöst hat, bricht sie mit Gabrielle auf in ein Römerlager. Dort gibt sie sich als reiche Römerin aus, die Geld investieren will, jedoch Befürchtungen wegen der Nomaden habe. Der Kommandant Dalius verrät ihr darauf, dass drei Legionen unterwegs seien, diese Gefahr aus dem Weg zu räumen. Auf dem Rückweg geraten beide in einen heftigen Sandsturm, in dem Gabrielle Xena aus den Augen verliert. Plötzlich sieht sie einen Schatten hinter Xena und sie glaubt das dieser Xena mit einem Messer angreifen wolle. Gabrielle stürzt sich auf den Angreifer und tötet ihn. Der Angreifer entpuppt sich als Korah, der Sohn eines Beduinenführers, der jedoch kein Messer in der Hand hatte, sondern sogar einen Friedensvertrag mit sich führte. Im Beduinenlage behauptet Xena dann, dass ein Römer Korah getötet habe. Gabrielle möchte allen die Wahrheit sagen, doch Xena bittet sie, dies nicht zu tun. Erst als ein Römer gefangen und hingerichtet werden soll, bricht Gabrielle ihr Schweigen, und sie gesteht den Mord an Korah. Daraufhin wird Gabrielle über Nacht an das Leichenbett von Korah gefesselt, wo sie über ihr bisheriges Leben an Xenas Seite nachdenkt. In dieser Notlage setzt Xena alles aufs Spiel und erzählt den Römern wo sich das Nomadenlager befindet. Kurz vor Gabrielles Hinrichtung treffen die Römer ein. Da die Nomaden keine Wahl haben, folgen sie Xena und Gabrielle in den Kampf. Die Römer werden daraufhin in eine Falle gelockt und besiegt. Da Gabrielle in diesem Kampf Korahs Vater Tazere das Leben rettet, vergibt er ihr den Mord an seinen Sohn.
Xena and Gabrielle try to help two warring African tribes unite against their Roman enemies and Gabrielle must live with herself when she accidently takes the life of an unarmed young man.
Au cours de leur voyage dans le désert africain, Xena et Gabrielle aident deux tribus nomades en guerre à s'unir contre des ennemis Romains
Зена и Габриель вмешались, чтобы помочь двум племенам объединиться против Римлян в пустыне Северной Африке.
En el desierto, Xena y Gabrielle se encuentran con el guerrera Kahina . Kahina es el líder de una de las dos tribus en guerra que quieren ayuda de Xena en su lucha contra los romanos. Cuando Gabrielle está condenado por la muerte accidental de un hombre inocente, Xena traiciona ambas tribus a los romanos para que pueda salvar a Gabrielle.
Během svého putování severoafrickou pouští sjednotí Xena a Gabriela dva znepřátelené nomádské kmeny proti společnému nepříteli – Římanům.
Amikor Xena és Gabrielle a sivatagban szétválaszt két ellenséges csapatot. Szembesülnek azzal a ténnyel, hogy a nomádok azért nem tudják felvenni a harcot a rómaiak ellen, mert csak az egymással folytatott harcaikkal vannak elfoglalva.
