Watanuki bemerkt, dass aus dem Rücken eines Mitschülers Flügel wachsen. Als eine Feder nach Hause gebracht wird, warnt Yuko ihn davor, zum Köder zu werden. Wenn die Flügel auf dem Rücken des Mädchens größer werden, verändert sich ihre Persönlichkeit und wird unangenehm. Schließlich greift sie Watanuki an, aber Dōmeki und der Pfeifenfuchs greifen ein und der geflügelte Pfeifenfuchs zerstört den Parasiten, der sie kontrollierte. Yuko erklärt, dass der Parasit nur bei bestimmten anfälligen Menschen lebt.
Watanuki investigates a classmate of his who started to behave strangely since a pair of wings started to grow from her back.
夏
休みも終わり普段の学校生活に戻った四月一日は、 美術の授業でひまわりと一緒に絵を描いてデレデレな様子。
そんな中、同様に近くで絵を描いている１人の女の子が目に留まる。
ひまわりが言うには、彼女はとても優しいと評判らしいとのこと。
しかし、次に彼女とあった時の印象の変化に違和感をおぼえた四月一日は・・・。
Uma garota do colégio de Watanuki começa a agir de modo estranho e violento. Ele nota que ela possui um par de asas nas suas costas, que ninguém mais consegue ver. Watanuki, Doumeki e Himawari vão para um festival e lá encontram com a garota novamente. Watanuki vai investigar e descobre a perturbadora verdade sobre o mistério.
Watanuki da cuenta de un par de alas comenzó a crecer desde la parte de atrás de un compañero de clase. Cuando se trae a casa una pluma Yuko le advierte de no convertirse en cebo. Como las alas en la espalda de la niña crezca más grande, sus cambios de personalidad y se convierte en desagradable. Eventualmente, ella ataca a Watanuki, pero Dōmeki y el zorro tubo de intervenir, y el zorro tubería alas destruye el parásito que la controlaba. Yuko explica que el parásito sólo habitan en ciertas personas susceptibles.
