يرفض إسماعيل فكرة السفر لشرم الشيخ، ثم يعتقد أن الخوف الزيادة من يوسف عليه له علاقة بمرض نفسي فاتصل بمستشفى الأمراض العقلية لتأخذه، بحيث يتمكن من الانفراد بقشطة التي هي سوسو، بينما يفكر مرعي في غناء المهرجانات.