Январь 1945 года. В Ялте полным ходом идeт подготовка к встрече лидеров антигитлеровской коалиции. Спецслужбам стран-участниц становится известно, что группа диверсантов планирует покушение на первых лиц. За ликвидацию диверсантов отвечает капитан контрразведки Алексей Турок. Он берeт в помощники местного следователя Жору Маркарова и американского майора Джона Уилби. Вскоре опасения подтверждаются. И, хотя, первого диверсанта не удаeтся взять живым, но в существовании группы уже нет никаких сомнений…
