1985 год. Рязанская область. Самохин в мельчайших подробностях описывает Хлыстову все, что случилось много лет назад в гостинице Англетер. Он долго хранил свою тайну, терзаясь страхами. Теперь вышел на пенсию, терять уже нечего, да и времена изменились: гласность. Но главное - совесть замучила. Ведь самоубийство – страшный грех. Человек, наложивший на себя руки, – трус. А Есенин трусом никогда не был. Хлыстов начинает искать пути, чтобы получить доступ к архивам КГБ…
Москва, 1921 год. Следователь ЧК допрашивает задержанного Есенина: тот в пьяном виде устроил скандал в кафе "Домино", сквернословил, наносил физические и словесные оскорбления гражданам и сотрудникам рабоче-крестьянской милиции. Есть свидетели. Есенин в отчаянии: ситуация может закончиться для него очень печально. Но на помощь приходит член ЦК КП Яков Блюмкин, который берет поэта на поруки…
