한 밤중에 산(이서진)은 자객에게 암살될 뻔한 위기를 맞는데 그 자객은 극약을 먹 고 스스로 목숨을 끊어버린다. 산은 자신의 목숨을 노리는 자를 밝혀내고자 하지만 시체는 커녕 침전에 싸운 흔적조차 찾을 수가 없다. 갑자기 등장한 영조(이순재) 또 한 이 상황에 대해 의아해하는데. 다음 날 화완옹주(성현아)가 찾아와 근심 가득한 영조의 기분을 풀어주며 지난밤의 이야기를 꺼낸다. 저자거리에서 최석주(조경환)를 만난 화완옹주는 그에게 무언가 를 부탁한다. 그간 있었던 수많은 암살위협에 지친 산은 우연히 소주방에 가던 생각시를 만나 어 릴 적 송연을 떠올린다. 그리고 그 자리에서 만난 남사초(맹상훈)에게 자객의 입에 서 나온 극약의 출처를 알아봐달라고 부탁한다.