산(이서진)은 박영문(신국)이 가져온 그림을 보고 크게 놀란다. 그림을 본 후 연회에 서 만난 다모가 송연(한지민)이었음을 알게 된 산은 송연을 찾아내고자 한다. 송연은 이천(지상렬)의 일을 도와주러 다녀오는 길에 효의왕후(박은혜)를 만난다. 효의왕후는 송연에게 매작과 만드는 일을 도와달라고 한다. 매작과를 만들고 돌아오 는 길에 송연은 깍정이패들에게 납치당한다. 산은 남사초(맹상훈)와 함께 달호(이희도)의 집을 방문하고 대수(이종수)와 달호를 만나게 된다. 대수는 산에게 조공선 탈취에 관한 일을 털어놓는다. 산은 송연을 구하 기 위해 병력을 동원해 깍정이패가 있는 양화진으로 갈 것을 명령한다. 급한 마음에 대수는 혼자 송연을 구하러 간다. 위기에 처한 대수 뒤로 들려오는 엄청난 소리. 산 은 포졸들에게 깍정이패들을 잡아들일 것을 명령하고 송연을 찾는데....