노론 벽파들의 수상한 움직임을 파악한 홍국영은 강석기, 서장보 그리고 대수에게 정후겸 수하의 뒤를 쫓으라고 한다. 그들은 결국 정후겸에게 전해질 서찰을 뺏는 데 성공한다. 살수를 고용해 산을 시해하는 내용의 서찰을 읽은 산은 참혹한 심정이 된다. 홍국영 은 당장 정후겸을 잡아들이겠다고 하지만 산은 계획대로 일을 시행하도록 내버려두 라고 하는데.....
