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Hercules meets Lucius, another mortal son of Zeus, who tells him that he is on the trail of Pollux on the request from Zeus himself to deliver Pollux to death on the crime of the death of Castor, their brother. Hercules agrees to join him unaware that Castor was actually killed by Lucius, who has some ambitious plans that don't include his brothers.

Hercules lernt seinen Halbbruder Lucius kennen. Dieser hat schlechte Nachrichten für ihn: Pollux sei für den Tod seines Bruders Castor verantworlich. Da es sich bei den beiden ebenfalls um Söhne des Zeus handelt, wollen Hercules und Lucius die Sache selbst in die Hand nehmen. Sie machen sich auf die Suche nach Pollux, um ihn vor das göttliche Gericht zu bringen. Hercules Erkenntnis, dass Lucius in Wahrheit der Bösewicht ist, kommt beinahe zu spät.