На глазах Волкодава Вилия убивает Нею, Колдун же убивает саму Вилию и ранит Волкодава. Волкодав хоронит Нею и падает без чувств. От неминуемой гибели его вновь спасает Киндарат. Она исцеляет героя и соглашается присмотреть за его другом Лисом. Встав на ноги, Волкодав спешит в логово Людоеда, но на его пути снова встает Колдун.
