Bolton wird von Crow unter Druck gesetzt, sein bestes Monster, Karmesinroter Mefist, auf das Spielfeld zu bringen. Crow kann den Monstern von Bolton nichts entgegensetzen. Plötzlich erscheint auf Crows Arm das Mal des Feuerroten Drachen und in seinem D-Wheel wird eine versteckte Karte aktiviert: Schwarzgeflügelter Drache.
As Crow continues his duel against Bolton, he makes a small comeback with his Blackwing Arms Wing. However, Bolton then summons out Crimson Mephist, revealing he was the one who killed Pearson. Pearson had refused to sell his Duel Runner rights for a large sum of cash, so Bolton took matters into his own hands. Crimson Mephist destroys Arms Wing and deals some real damage to Crow. As Crow wonders if he can win, he receives encouragement from the kids he's looked after. Crow's mark glows, which automatically keys in the password to unlocking the sealed compartment in Crow's Blackbird. And Black-Winged Dragon, which was hidden inside the compartment all along, reveals itself. Crow then summons it, and uses its special ability to defeat Bolton, who feels remorse for what he had done, and promises that he will change.
Crow est mis en difficulté par le jeu de son adversaire. Malgré une invocation synchro qui réduit les points de vie de Bolton à 2800, ce dernier finit par invoquer le monstre recherché de tous:"Mephist Sanglant". Bolger réduit les points de vie de Crow jusqu'à 300. C'est alors que la marque de Crow se met à briller après qu'il a prononcé un discours permettant l'apparition du 5edragon caché dans le runner de Crow : le Dragon Ailes Sombres. Crow réduit, par les effets de son monstre, les points d'attaque de son dragon à 0 puis les échange avec ceux de "Mephist Sanglant" et attaque, réduisant les points de vie de Bolton à 0.
ピアスンの生き方に敬愛の念を抱いていたクロウは、その死の謎を解くために、ボルガーにデュエルを挑んだ。ボルガーを破るために、次々とカードを繰り出すクロウであったが、旧知のふたりはお互いの手の内を存分に知っていた。
そして、一気に勝負にでたボルガーはなんと、ピアスンを殺した犯人がもっていたはずの「ブラッド・メフィスト」を召喚する。いったいなぜボルガーがこのカードを・・・？
