Yusei, Tanner, Yanagi und Blister machen sich auf den Weg zum Hafen. Dort will Blister an Bord eines Schiffes gehen, welches nach Satellite übersetzt. Yusei trifft auf seinen Freund Leo und dessen besten Freund Dexter. Als eine mysteriöse Duellantin erscheint, wird Yuseis Drachenmal am Arm sichtbar. Daraufhin stellt sich Yusei einem Duell mit der mysteriösen Duellantin, die schwarze Rose.
While preparing for the Fortune Cup with Blister, Yusei is reunited with Tanner and Yanagi. As they prepare to test out Yusei's Deck, they're confronted by Jack, who returns Stardust Dragon to Yusei. Later, Leo tells them about a duelist called the Black Rose Witch. (Known simply as the Black Rose in the English version). When she appears before them, the Mark of the Dragon on Yusei's arm begins to react.
Yusei décide d'entrer dans la compétition de la Coupe Fortune après que Lazar lui a conseillé de le faire s'il veut retrouver ses amis de Satellite sains et saufs. En ville, il retrouve Yanagi et Tanner du Centre de Détention, ainsi que son nouvel ami Lua dans la Zone Daimon. Lua et son ami Dexter son venu jusqu'à la Zone Daimon afin de défier en duel la mystérieuse Sorcière de la Rose Noire.
治安維持局直々に"デュエルオブフォーチュンカップ"の招待状を渡された遊星。とりあえず雑賀のマンションへ落ち着くのだった。その頃、トップスでは遊星が双子の元を去ったことに、龍亞が気がつき大騒ぎ。龍可がテーブルの上を見ると、彼らに合うように調節されたデュエルディスクが置かれていた。遊星を想うふたり。そこへ龍亞の友人・天兵から電話がかかってくる。この日、龍亞と天兵は"黒い薔薇の魔女"を倒すために"ダイモンエリア"に行く約束になっていたのだ。
