雨の夜、幼い女の子をつれた男女が「かわせみ」の戸をたたく。どこか怪しげなものを感じる嘉助（花沢徳衛）たちは泊めることをためらうが、るい（真野響子）は受け入れる。東吾（小野寺昭）の兄・通之進（田村高廣）と香苗（河内桃子）にまだ子どもがいないことから、麻生源左衛門（下條正巳）は香苗の妹・七重（長谷直美）と東吾を近づけようとする。そして、女の子を「かわせみ」に残し、男女が姿を消した。
